Agronegócio
Suzano (SUZB3) anuncia emissão bilionária de títulos negociados no exterior; veja
A Suzano (SUZB3) informou, nesta quinta-feira (22), que a sua subsidiária Suzano International Finance registrou, na China, um programa de emissão de instrumentos de dívida denominados em Renminbi (Panda Bonds), com um valor total de até ¥ 20 bilhões, o equivalente a cerca de US$ 2,8 bilhões, com a companhia garantindo todas as obrigações de pagamento, realizada por meio do mercado interbancário de bonds (títulos de renda fixa negociado no exterior) da República Popular da China.
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A companhia informou ainda a realização de uma operação financeira de até ¥ 1, 2 bilhão, o equivalente a US$ 168 milhões, com vencimento de até três anos, destinada ao financiamento das atividades operacionais ligadas ao desenvolvimento de plantações de eucalipto no Brasil. Os recursos obtidos não serão utilizados para a compra de terras ou pagamento de mão de obra.
Segundo a Suzano, a diretoria da empresa terá a liberdade de decidir sobre a conveniência e os detalhes da emissão dos bonds, incluindo prazos e características, sujeitos à aprovação da NAFMII e outros órgãos reguladores. Também será deliberada a garantia corporativa pela companhia às obrigações assumidas pela Suzano International no âmbito da emissão dos bonds.
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Outro ponto a ser discutido é a realização de operações de derivativos pela diretoria da companhia e a Suzano International, com valor total igual ao montante da emissão dos bonds.
Por fim, será considerada a autorização para que a Diretoria da Suzano (SUZB3), a Suzano International e outras subsidiárias tomem todas as medidas necessárias para formalizar e efetivar as decisões tomadas, incluindo a negociação e celebração de documentos relevantes para a operação, como contratos de subscrição e cartas de garantia, entre outros documentos necessários para a execução do programa e da emissão dos bonds.
* Com informações do Broadcast