Agronegócio

Veja os melhores bancos dos Estados Unidos em 2024

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5 meses ago

Abril 13, 2024

O desempenho das ações do City National foi destaque entre os pequenos bancos em 2023, com um aumento de 18%.

A falência do Silicon Valley Bank e do First Republic Bank tornou o ano passado o mais tumultuado para o setor bancário desde a crise de 2008. No entanto, o caos não foi sentido por alguns bancos regionais.

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Um exemplo é a City Holding Co., empresa controladora do City National Bank de Virgínia, com US$ 6,2 bilhões (R$ 32 bilhões) em ativos, que lidera a 15ª lista anual dos Melhores Bancos dos Estados Unidos da Forbes. Embora a população da Virgínia Ocidental esteja diminuindo, o CEO Skip Hageboeck vê isso como uma vantagem. Grandes bancos não reinvestem na Virgínia e nas cidades vizinhas. O City National vem aumentando continuamente sua participação de mercado.

Graças ao seu foco principal em bancos de varejo, apenas US$ 894 milhões (R$ 4,5 bilhões) dos US$ 5,1 bilhões (R$ 26 bilhões) (17,5%) dos depósitos não são segurados, de acordo com seu relatório mais recente, em comparação com 41% do total de depósitos em todos os bancos dos EUA. “Temos um dos menores percentuais de depósitos não segurados do setor, então não tivemos nenhum problema”, diz Hageboeck. O desempenho das ações do City National foi destaque entre os pequenos bancos em 2023, com um aumento de 18%.

Para compor a lista, a Forbes analisou os 200 maiores bancos e cooperativas de crédito dos EUA (por ativos) listados publicamente e classificou os 100 melhores com base em 11 métricas que avaliam qualidade de crédito, lucratividade e, pela primeira vez, o desempenho das ações em 52 semanas.

O City National se classificou entre os 20 primeiros em cinco categorias diferentes, incluindo retorno sobre o patrimônio tangível médio e retorno sobre os ativos médios. Para Hageboeck, que chegou para reestruturar o City em 2001 quando o banco estava enfrentando dificuldades, o segredo foi uma mudança de estratégia para se comprometer com os clientes em seus mercados principais.

Os outros bancos no top 5 da lista são Westamerica Bancorp da Califórnia, International Bancshares Corp. com sede no Texas, Bank First Corp. de Wisconsin e HBT Financial de Illinois. A International Bancshares, controladora do International Bank of Commerce, que possui 166 agências no Texas e Oklahoma, é a maior do grupo, com US$ 15 bilhões (R$ 77 bilhões) em ativos.

JP Morgan

Embora os bancos menores dominem o topo da lista, o JP Morgan, com US$ 3,7 trilhões (R$ 19 trilhões) em ativos, deu um salto significativo, saindo do 70° lugar no ano passado para a 26ª posição. Nas classificações, o ganho de preço das ações de um ano de 48% estava entre os 10 melhores entre todos os bancos, e também estava entre os melhores com um índice de capital baseado em risco de 17,7%, que compara o capital total aos ativos ponderados pelo risco. Os outros três bancos de trilhões de dólares – Bank of America, Citigroup e Wells Fargo – não conseguiram ficar entre os 100 primeiros.

“O JP Morgan nunca tentou reportar lucros enormes em nenhum ano específico. Seja um ano bom ou ruim, eles têm um reinvestimento consistentemente forte na franquia”, diz David Konrad, diretor administrativo da empresa de investimentos KBW. “Às vezes, isso impede o que seria um ano ainda mais forte, mas ao fazer isso por uma década, você tem essa base onde pode constantemente apresentar esses resultados sólidos.”

O recorde do JP Morgan de US$ 89 bilhões (R$ 456 bilhões) em receita líquida de juros em 2023 representou um aumento de 34% em relação aos US$ 66,7 bilhões (R$ 341 bilhões) de 2022. O banco projeta aproximadamente US$ 90 bilhões (R$ 461 bilhões) estáveis em 2024.

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Outro benefício para o balanço do JP Morgan foi a aquisição do First Republic Bank e seus US$ 92 bilhões (R$ 471 bilhões) em depósitos por um preço de US$ 10,6 bilhões (R$ 54 bilhões) em um leilão do FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) em maio passado. O banco relatou que US$ 4,1 bilhões (R$ 21 bilhões) do lucro líquido foram atribuídos à aquisição.

O JP Morgan não é o único banco a se beneficiar das liquidações forçadas do ano passado. O First Citizens Bank, que adquiriu o Silicon Valley Bank, saltou da 87ª posição para a 20ª na lista em relação ao ano passado. A empresa apresentou um retorno médio de 186% em um ano até o dia 18 de março.

Falências

De acordo com a FDIC, cinco bancos faliram em 2023, após dois anos consecutivos sem falências. Os US$ 532 bilhões (R$ 2,7 trilhões) em ativos falidos representaram o maior valor já registrado em um único ano. Considerando que não houve problemas endêmicos de qualidade dos ativos, o setor parece ter emergido com uma saúde financeira relativamente boa. Cerca de 95% dos bancos segurados pela FDIC são lucrativos, e o lucro líquido do setor de US$ 256,9 bilhões (R$ 1,3 trilhão) em 2023 caiu apenas 2,3% em relação ao ano anterior.

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Agronegócio

Anec reduz estimativas de exportação de soja, milho e farelo em agosto

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3 semanas ago

Agosto 28, 2024

Forbes, a mais conceituada revista de negócios e economia do mundo.

A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) reduziu nesta terça-feira (27) suas previsões para as exportações de soja, farelo de soja e milho do Brasil em agosto.

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Segundo relatório baseado nos embarques e na programação de navios, a exportação de soja brasileira deve alcançar 7,74 milhões de toneladas em agosto, ante 8,16 milhões na previsão da semana anterior.

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Agronegócio

Dólar hoje vai a R$ 5,53 com mercado ainda reagindo ao exterior e IPCA-15

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3 semanas ago

Agosto 28, 2024

O dólar hoje abriu em alta de 0,49%, cotado a R$ 5,5365. Ontem, no fechamento, a moeda americana foi comercializada a R$ 5,5021, uma alta de 0,08%.

Hoje, o mercado continua reagindo aos dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na terça-feira (27).

Os dados apontam que o indicador desacelerou para 0,19% em agosto, alinhando-se com as projeções dos economistas. Em um período de 12 meses, a inflação atingiu 4,35%, levemente abaixo do limite superior da meta do Banco Central, que é de 4,5%. O IPCA-15 serve como uma “prévia” da inflação oficial medida pelo IPCA, devido a um período de coleta diferente: em vez de calcular a variação dos preços do primeiro ao último dia do mês, considera o intervalo entre a segunda quinzena do mês anterior e a primeira quinzena do mês atual.

Nesse caso, o período foi de 16 de julho a 14 de agosto. A desaceleração ocorre em um momento de crescente expectativa sobre os próximos passos da política monetária do Banco Central (BC). Membros do BC têm discutido a possibilidade de aumentar a taxa Selic na próxima reunião, em setembro, para trazer a inflação de volta ao centro da meta.

Atualmente em 10,50% ao ano, a taxa de juros é o principal mecanismo do BC para controlar a inflação. O objetivo de inflação da instituição é de 3%, com uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos.

Gabriel Galípolo, diretor de Política Monetária e principal candidato a assumir a presidência do Banco Central em 2025, reiterou em um evento na segunda-feira que o BC está adotando uma postura cautelosa e “dependente de dados” para futuras decisões de política monetária, considerando “todas as opções em aberto” para a reunião de setembro do Comitê de Política Monetária (Copom).

Nas últimas semanas, o mercado tem acompanhado de perto as declarações de Galípolo e do atual presidente do BC, Roberto Campos Neto, buscando pistas sobre o rumo da política de juros. Na última terça-feira, um aparente desencontro entre os dois resultou em uma valorização do dólar.

Cenário externo

Externamente, o dólar ainda reflete uma maior cautela por parte dos investidores diante da intensificação das tensões no Oriente Médio e das expectativas em torno da magnitude do corte de juros nos Estados Unidos.

Durante o simpósio de Jackson Hole, Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), declarou que “é o momento” de reduzir os juros, confirmando a expectativa de que o ciclo de flexibilização monetária deve começar na próxima reunião do Fed, em setembro.

Agora, os investidores aguardam a divulgação de novos dados econômicos para ajustar suas expectativas sobre o tamanho da redução. Na ferramenta CME FedWatch, 71,5% dos participantes do mercado veem uma probabilidade de corte de 0,25 ponto percentual, enquanto 28,5% apostam em um corte maior, de 0,50 ponto.

A principal divulgação da semana ocorrerá na sexta-feira com o relatório do índice de preços PCE de julho, o indicador de inflação preferido do Fed. Na quinta-feira, dados sobre o Produto Interno Bruto (PIB) podem fornecer mais informações sobre o estado da economia americana.

Até agora, o dólar subiu 0,41% na semana, teve recuo de 2,69% no mês e alta de 13,39% no ano.

Agronegócio

Pré-mercado: à espera dos resultados da NVidia

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3 semanas ago

Agosto 28, 2024

Forbes, a mais conceituada revista de negócios e economia do mundo.

Bom dia! Estamos na quarta-feira, 28 de agosto.

Cenários

A notícia mais importante desta quarta-feira (28) vai demorar para acontecer. Apenas à noite, após o fechamento do mercado, será divulgado o resultado da empresa americana NVidia referente ao segundo trimestre de 2024.

Perspectivas

Os resultados da Nvidia serão divulgados semanas após seus gigantes da tecnologia terem divulgado os resultados. O nome da empresa foi citado durante essas chamadas com analistas, à medida que Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon e Tesla gastam pesadamente em unidades de processamento gráfico (GPUs) da Nvidia para treinar modelos de IA e executar pesadas cargas de trabalho.

Nos últimos três trimestres, a receita da Nvidia mais que triplicou em termos anuais, com a grande maioria do crescimento vindo do negócio de data centers. Os analistas esperam um quarto trimestre consecutivo de crescimento de três dígitos. A partir daqui, as comparações ano a ano se tornam muito mais difíceis, e o crescimento deve desacelerar em cada um dos próximos seis trimestres.