Agronegócio

Mercado hoje: ataque do Irã contra Israel, discurso do presidente do Fed e reuniões do FMI orientam os investidores. Veja a agenda completa da semana

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5 meses ago

Abril 15, 2024

Sem a declaração de uma guerra total entre Irã e Israel, os mercados adotam certo alívio nesta segunda-feira (15), mas sem abandonar a postura de alerta, enquanto aguardam indicadores econômicos e discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, entre outros dirigentes da instituição, do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco da Inglaterra.

As reuniões de Primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, em Washington, ficam no centro das atenções, além de balanços trimestrais, como dos bancos Goldman Sachs e Bank of America (BofA) e das empresas United Health, Netflix e TSMC, a gigante de semicondutores de Taiwan.

No Brasil, a equipe econômica divulga, nesta segunda-feira, o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2025 e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lança programas para estimular o mercado de crédito e os assentamentos de agricultores. O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, faz palestra em Nova York. Ainda nos próximos dias são esperados o Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10) e o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-BR).

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No exterior, sinais de que Irã e Israel evitam entrar em conflito direto, após os ataques iranianos lançados contra território israelense no fim de semana, abrem espaço para queda dos contratos futuros do petróleo nesta segunda-feira, com o barril do Brent abaixo de US$ 90, embora na semana passada tenha acumulado queda de 0,79% diante da resiliência da inflação dos EUA, após dados do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) americano em março surpreenderem para cima.

Sem uma escalada no conflito no Oriente Médio, os juros dos Treasuries (títulos da dívida estadunidense) sobem, após caírem na sexta-feira (12) por aversão a risco, e os índices futuros das bolsas de Nova York sugerem recuperação, enquanto o dólar recua ante euro e libra com investidores na expectativa por dados econômicos americanos desta segunda-feira, incluindo as vendas no varejo, balanço trimestral do Goldman Sachs e comentários de dirigentes do Fed.

Na sexta-feira (12), em meio à tensão geopolítica, a chance de corte de juro pelo Fed até julho voltou a ser majoritária (54,3%). As bolsas europeias operam mistas, com investidores acompanhando os desdobramentos do conflito entre Irã e Israel e após o resultado da produção industrial da zona do euro, que subiu 0,8% no confronto mensal de fevereiro, como era previsto, após cair 3% em janeiro.

Na Ásia, a bolsa chinesa de Xangai driblou o mau humor na região e subiu mais de 1%, reagindo à divulgação das novas diretrizes de Pequim para os mercados de capitais que enfatizam a proteção a investidores. Porém, a bolsa de Shenzhen caiu à medida que o banco central chinês, conhecido como PBoC, manteve a taxa da linha de empréstimo de médio prazo em 2,5%, sugerindo que seus juros principais também ficarão inalterados. Veja como encerrou o pregão asiático nesta segunda-feira.

Agenda econômica no Brasil

A melhora do humor em Nova York e medidas chinesas de proteção a investidores em ações podem apoiar uma recuperação do Ibovespa, após cair aos 125.946,09 pontos (-1,14%) na sexta-feira (12), a menor cotação desde 7 de dezembro e acumulando perda semanal de 0,67%.

A valorização de 2,18% do minério de ferro também é notícia positiva para os papéis da Vale (VALE3). Mas a queda do petróleo serve de contraponto e deve pesar em Petrobras (PETR3; PETR4) em meio a notícias relacionadas ao Conselho de Administração da estatal.

Veja também: Justiça suspende presidente do Conselho da Petrobras

Contudo, a elevação dos rendimentos dos Treasuries tende a puxar a curva de juros futuros e limitar os ajustes das ações, enquanto o dólar mais fraco frente euro, libra e divisas emergentes pares do real sugerem alívio ao mercado de câmbio, onde o dólar à vista subiu até R$ 5,1482 na sessão anterior, mas fechou aos R$ 5,1212 (+0,60%), com salto na semana de 1,10%.

No radar hoje fica o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2025 e a expectativa é para a mudança da meta fiscal a ser seguida no próximo ano prevista no novo arcabouço fiscal – que é de um superávit de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB).

Discussões apontam até agora para um número entre resultado primário zero e superávit de até 0,25% do PIB – repetindo a meta estipulada para este ano. O governo federal tem visto a agenda focada em aumento de arrecadação federal perder força daqui para frente.

Agenda semanal

Nesta segunda-feira (15), a equipe econômica divulga o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2025 (16h30), seguido de entrevista coletiva (17h). O Banco Central inicia a rolagem do vencimento de swap cambial de 1º de julho de 2024, no montante de US$ 15,5 bilhões (310.440 contratos), com leilão de até 12.000 contratos ou US$ 600 milhões (11h30). Os dados semanais da balança comercial também serão publicados (15h).

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, participa pela manhã de segunda-feira da abertura da primeira reunião presencial do Grupo de Trabalho de Transições Energéticas do G20. O presidente Lula apresenta uma nova estratégia para assentar mais famílias agricultoras no Brasil (16h).

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, cumpre agenda em Nova York onde faz palestra (15h). O governo pode mandar os projetos de regulamentação da reforma tributária à Câmara nesta segunda-feira. Nos próximos dias, são esperados o IGP-10 de abril, na terça-feira (16); o IBC-BR, na quarta-feira (17); além de sessão deliberativa do Congresso Nacional na quinta-feira (18), para votar os vetos presidenciais a matérias aprovadas pelos parlamentares.

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, participa de evento nesta terça-feira, quando o Fundo Monetário Internacional (FMI) divulga o relatório Perspectivas da Economia Mundial. Em Washington, o FMI e o Banco Mundial realizam as Reuniões de Primavera esta semana.

Nesta segunda-feira, estão programados nos Estados Unidos as vendas no varejo em março (9h30), o índice de atividade industrial Empire State de abril (9h30) e a confiança das construtoras (11h), além da presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, em evento (21h). Entre bancos e empresas que divulgam balanços trimestrais estão Goldman Sachs, nesta segunda-feira; Bank of America (BofA), United Health, na terça-feira; Netflix e TSMC, na quinta-feira.

Na Europa, estão previstas falas da dirigente do Banco da Inglaterra (BoE) Sarah Breeden e do economista-chefe do BCE, Philip Lane. Nos próximos dias, o destaque fica com a inflação ao consumidor da zona do euro, na quarta-feira (17).

Na China, nesta segunda-feira, há também o PIB do primeiro trimestre e os dados de março de produção industrial, investimentos em ativos fixos e vendas no varejo (23h).

Agronegócio

Anec reduz estimativas de exportação de soja, milho e farelo em agosto

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3 semanas ago

Agosto 28, 2024

Forbes, a mais conceituada revista de negócios e economia do mundo.

A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) reduziu nesta terça-feira (27) suas previsões para as exportações de soja, farelo de soja e milho do Brasil em agosto.

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Segundo relatório baseado nos embarques e na programação de navios, a exportação de soja brasileira deve alcançar 7,74 milhões de toneladas em agosto, ante 8,16 milhões na previsão da semana anterior.

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Agronegócio

Dólar hoje vai a R$ 5,53 com mercado ainda reagindo ao exterior e IPCA-15

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3 semanas ago

Agosto 28, 2024

O dólar hoje abriu em alta de 0,49%, cotado a R$ 5,5365. Ontem, no fechamento, a moeda americana foi comercializada a R$ 5,5021, uma alta de 0,08%.

Hoje, o mercado continua reagindo aos dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na terça-feira (27).

Os dados apontam que o indicador desacelerou para 0,19% em agosto, alinhando-se com as projeções dos economistas. Em um período de 12 meses, a inflação atingiu 4,35%, levemente abaixo do limite superior da meta do Banco Central, que é de 4,5%. O IPCA-15 serve como uma “prévia” da inflação oficial medida pelo IPCA, devido a um período de coleta diferente: em vez de calcular a variação dos preços do primeiro ao último dia do mês, considera o intervalo entre a segunda quinzena do mês anterior e a primeira quinzena do mês atual.

Nesse caso, o período foi de 16 de julho a 14 de agosto. A desaceleração ocorre em um momento de crescente expectativa sobre os próximos passos da política monetária do Banco Central (BC). Membros do BC têm discutido a possibilidade de aumentar a taxa Selic na próxima reunião, em setembro, para trazer a inflação de volta ao centro da meta.

Atualmente em 10,50% ao ano, a taxa de juros é o principal mecanismo do BC para controlar a inflação. O objetivo de inflação da instituição é de 3%, com uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos.

Gabriel Galípolo, diretor de Política Monetária e principal candidato a assumir a presidência do Banco Central em 2025, reiterou em um evento na segunda-feira que o BC está adotando uma postura cautelosa e “dependente de dados” para futuras decisões de política monetária, considerando “todas as opções em aberto” para a reunião de setembro do Comitê de Política Monetária (Copom).

Nas últimas semanas, o mercado tem acompanhado de perto as declarações de Galípolo e do atual presidente do BC, Roberto Campos Neto, buscando pistas sobre o rumo da política de juros. Na última terça-feira, um aparente desencontro entre os dois resultou em uma valorização do dólar.

Cenário externo

Externamente, o dólar ainda reflete uma maior cautela por parte dos investidores diante da intensificação das tensões no Oriente Médio e das expectativas em torno da magnitude do corte de juros nos Estados Unidos.

Durante o simpósio de Jackson Hole, Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), declarou que “é o momento” de reduzir os juros, confirmando a expectativa de que o ciclo de flexibilização monetária deve começar na próxima reunião do Fed, em setembro.

Agora, os investidores aguardam a divulgação de novos dados econômicos para ajustar suas expectativas sobre o tamanho da redução. Na ferramenta CME FedWatch, 71,5% dos participantes do mercado veem uma probabilidade de corte de 0,25 ponto percentual, enquanto 28,5% apostam em um corte maior, de 0,50 ponto.

A principal divulgação da semana ocorrerá na sexta-feira com o relatório do índice de preços PCE de julho, o indicador de inflação preferido do Fed. Na quinta-feira, dados sobre o Produto Interno Bruto (PIB) podem fornecer mais informações sobre o estado da economia americana.

Até agora, o dólar subiu 0,41% na semana, teve recuo de 2,69% no mês e alta de 13,39% no ano.

Agronegócio

Pré-mercado: à espera dos resultados da NVidia

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3 semanas ago

Agosto 28, 2024

Forbes, a mais conceituada revista de negócios e economia do mundo.

Bom dia! Estamos na quarta-feira, 28 de agosto.

Cenários

A notícia mais importante desta quarta-feira (28) vai demorar para acontecer. Apenas à noite, após o fechamento do mercado, será divulgado o resultado da empresa americana NVidia referente ao segundo trimestre de 2024.

Perspectivas

Os resultados da Nvidia serão divulgados semanas após seus gigantes da tecnologia terem divulgado os resultados. O nome da empresa foi citado durante essas chamadas com analistas, à medida que Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon e Tesla gastam pesadamente em unidades de processamento gráfico (GPUs) da Nvidia para treinar modelos de IA e executar pesadas cargas de trabalho.

Nos últimos três trimestres, a receita da Nvidia mais que triplicou em termos anuais, com a grande maioria do crescimento vindo do negócio de data centers. Os analistas esperam um quarto trimestre consecutivo de crescimento de três dígitos. A partir daqui, as comparações ano a ano se tornam muito mais difíceis, e o crescimento deve desacelerar em cada um dos próximos seis trimestres.