Agronegócio
Mercado hoje: Bradesco (BBDC4) lucra R$ 4,2 bi no 1º tri, Vale (VALE3) anuncia atualizações sobre a sucessão do presidente e Câmara aprova novas votações para privatização da Sabesp (SBSP3)
A agenda econômica nacional desta quinta-feira (2) está voltada à nota do setor externo, com dados sobre transações correntes e investimento estrangeiro direto de março, e à votação em segundo turno do projeto de lei que autoriza a adesão da capital paulista à privatização da Sabesp (SBSP3).
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No exterior, indicadores dos Estados Unidos de encomendas à indústria, custo unitário da mão de obra no 1º trimestre e balanços, como de Apple, serão monitorados.
Bradesco (BBDC4)
O Bradesco encerrou o primeiro trimestre de 2024 com lucro líquido recorrente de R$ 4,211 bilhões, um resultado 1,6% menor que o do mesmo intervalo do ano passado, mas que veio 46,3% acima do registrado no quarto trimestre de 2023 e superou as estimativas do Prévias Broadcast em 6,8%.
No primeiro trimestre de 2024, a inadimplência da carteira de crédito do Bradesco era de 4,8%, pelo critério de atrasos acima de 90 dias. O índice era 0,3 ponto porcentual menor que o do primeiro trimestre de 2023, e variou também 0,3 ponto para baixo em relação ao quarto trimestre de 2023.
Vale (VALE3)
A Vale divulgou uma atualização sobre o processo de sucessão do atual presidente da companhia, Eduardo Bartolomeo. A previsão é de que a aprovação, formalização de contrato e apresentação do novo presidente aconteça até 3 de dezembro, com a posse do novo executivo ocorrendo em 1º de janeiro de 2025. O encerramento do contrato de Bartolomeo ocorrerá em 31 de dezembro.
Veja também: O que o mercado pensa sobre a permanência de CEO da Vale (VALE3)
A Vale anunciou a conclusão da transação para a venda de 10% da Vale Metals Limited (VBM) para a Manara Minerals, joint venture entre a Ma’aden e o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, por US$ 2,5 bilhões. A Vale também informou que a parceria com a Engine No. 1, na qual a empresa americana compraria uma participação acionária de 3% na VBM, não prosperou.
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Segundo a mineradora, a VBM deverá investir em novos projetos no Brasil, Canadá e Indonésia, buscando um aumento significativo na produção de cobre de 350 mil toneladas por ano para 900 mil toneladas por ano e na produção de níquel de 175 mil toneladas por ano para 300 mil toneladas por ano.
Com relação à proposta envolvendo o desastre de Mariana, os governos federal, de Minas Gerais e do Espírito Santo e outros entes públicos devem responder, até sexta-feira (3) à proposta da Vale de pagar R$ 127 bilhões para encerrar seus processos na Justiça, segundo apurou o Broadcast.
GPA (PCAR3)
O GPA aderiu ao programa para quitação de débitos de ICMS do governo paulista, no valor de R$ 3,6 bilhões. O montante representa “substancialmente” a totalidade dos débitos elegíveis e significa redução de 52% de contingências de ICMS com riscos de perda possível e provável.
Multiplan (MULT3)
Após leilão de ações realizados na B3 na terça-feira (30), o fundo de pensão Ontario Inc (OTPP) passou a deter 111.260.914 ações ON da Multiplan, representando aproximadamente 18,52% do total. O leilão movimentou R$ 1,2 bilhão, segunda maior oferta do ano, apurou a Coluna do Broadcast.
Sabesp (SBSP3)
A Câmara Municipal de São Paulo vota, nesta quinta-feira, em segundo turno, o projeto de lei que autoriza a adesão da capital paulista à privatização da Sabesp. A sessão está prevista para às 15 horas.
Na quarta-feira (1º), Dia do Trabalhador, o deputado federal e pré-candidato a prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) se comprometeu, caso eleito, a “barrar” a privatização da Sabesp, programa que está sendo encabeçado pelo governo Estadual.
A fala foi feita em evento promovido por centrais sindicais. O evento do 1º de Maio, em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou a pedir voto a Boulos, foi custeado em parte com recursos da Lei Rouanet e teve patrocínio da Petrobras (PETR3; PETR4).
RD Saúde (RADL3)
O diretor vice-presidente de Planejamento Corporativo, Relações com Investidores e M&A da RD Saúde (ex-Raia Drogasil), Eugênio De Zagottis, renunciou ao cargo, mas foi eleito membro do Conselho de Administração (CA). Ele será substituído por Flávio de Moraes Correia, a partir de 10 de maio, na diretoria de RI e de Assuntos Corporativos.
Rede D’Or (RDOR3)
A Rede D’Or informou que o Banco Central (BC) aprovou a transferência do controle societário da SulAmérica Investimentos DTVM. A transação faz parte da incorporação da SulAmérica pela Rede D’Or, aprovada pelo Cade em dezembro de 2022.
Weg (WEGE3)
A Weg concluiu a aquisição dos negócios de motores elétricos industriais e geradores da Regal Rexnord Corporation, anunciada em setembro passado, por US$ 400 milhões.
Veja também: Veja quantos bilhões a WEG (WEGE3) lucrou no 1T24; ações sobem 8,2% em 2024
IRB (IRBR3)
O Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aceitou a proposta de acordo feita por Werner Romera Süffert, ex-CFO do IRB, para encerrar processo que apurou supostas irregularidades relacionadas à divulgação de informações ao mercado pelo IRB e seus administradores. O executivo se comprometeu a pagar R$ 400 mil à reguladora do mercado de capitais.
Oi (OIBR3)
O Colegiado da CVM rejeitou, na terça-feira (30), a proposta conjunta de acordo de cinco membros da diretoria da Oi, no valor de R$ 7.027.200, para encerrar processo que apurou supostas irregularidades na elaboração e divulgação das demonstrações financeiras relativas a 2015. Os executivos são Bayard Gontijo, Eurico De Jesus Teles Neto, Flavio Nicolay Guimarães, Marco Norci Schroeder e Jason Santos.
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Agronegócio
Anec reduz estimativas de exportação de soja, milho e farelo em agosto
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A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) reduziu nesta terça-feira (27) suas previsões para as exportações de soja, farelo de soja e milho do Brasil em agosto.
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Segundo relatório baseado nos embarques e na programação de navios, a exportação de soja brasileira deve alcançar 7,74 milhões de toneladas em agosto, ante 8,16 milhões na previsão da semana anterior.
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Se confirmado, o embarque representará um aumento de cerca de 172 mil toneladas na comparação com os volumes embarcados no mesmo mês do ano passado.
A exportação de farelo de soja do Brasil foi estimada em 2 milhões de toneladas neste mês, contra 2,39 milhões na estimativa da semana anterior e 1,97 milhão em agosto de 2023, segundo dados da Anec.
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Já a exportação de milho foi prevista em 6,61 milhões de toneladas, versus 7 milhões de toneladas previstas na semana anterior.
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O embarque de milho do Brasil em agosto ainda cairia na comparação com igual mês de 2023, quando o país exportou 9,25 milhões de toneladas.
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Agronegócio
Dólar hoje vai a R$ 5,53 com mercado ainda reagindo ao exterior e IPCA-15
O dólar hoje abriu em alta de 0,49%, cotado a R$ 5,5365. Ontem, no fechamento, a moeda americana foi comercializada a R$ 5,5021, uma alta de 0,08%.
Hoje, o mercado continua reagindo aos dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na terça-feira (27).
Os dados apontam que o indicador desacelerou para 0,19% em agosto, alinhando-se com as projeções dos economistas. Em um período de 12 meses, a inflação atingiu 4,35%, levemente abaixo do limite superior da meta do Banco Central, que é de 4,5%. O IPCA-15 serve como uma “prévia” da inflação oficial medida pelo IPCA, devido a um período de coleta diferente: em vez de calcular a variação dos preços do primeiro ao último dia do mês, considera o intervalo entre a segunda quinzena do mês anterior e a primeira quinzena do mês atual.
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Nesse caso, o período foi de 16 de julho a 14 de agosto. A desaceleração ocorre em um momento de crescente expectativa sobre os próximos passos da política monetária do Banco Central (BC). Membros do BC têm discutido a possibilidade de aumentar a taxa Selic na próxima reunião, em setembro, para trazer a inflação de volta ao centro da meta.
Atualmente em 10,50% ao ano, a taxa de juros é o principal mecanismo do BC para controlar a inflação. O objetivo de inflação da instituição é de 3%, com uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos.
Gabriel Galípolo, diretor de Política Monetária e principal candidato a assumir a presidência do Banco Central em 2025, reiterou em um evento na segunda-feira que o BC está adotando uma postura cautelosa e “dependente de dados” para futuras decisões de política monetária, considerando “todas as opções em aberto” para a reunião de setembro do Comitê de Política Monetária (Copom).
Nas últimas semanas, o mercado tem acompanhado de perto as declarações de Galípolo e do atual presidente do BC, Roberto Campos Neto, buscando pistas sobre o rumo da política de juros. Na última terça-feira, um aparente desencontro entre os dois resultou em uma valorização do dólar.
Cenário externo
Externamente, o dólar ainda reflete uma maior cautela por parte dos investidores diante da intensificação das tensões no Oriente Médio e das expectativas em torno da magnitude do corte de juros nos Estados Unidos.
Durante o simpósio de Jackson Hole, Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), declarou que “é o momento” de reduzir os juros, confirmando a expectativa de que o ciclo de flexibilização monetária deve começar na próxima reunião do Fed, em setembro.
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Agora, os investidores aguardam a divulgação de novos dados econômicos para ajustar suas expectativas sobre o tamanho da redução. Na ferramenta CME FedWatch, 71,5% dos participantes do mercado veem uma probabilidade de corte de 0,25 ponto percentual, enquanto 28,5% apostam em um corte maior, de 0,50 ponto.
A principal divulgação da semana ocorrerá na sexta-feira com o relatório do índice de preços PCE de julho, o indicador de inflação preferido do Fed. Na quinta-feira, dados sobre o Produto Interno Bruto (PIB) podem fornecer mais informações sobre o estado da economia americana.
Até agora, o dólar subiu 0,41% na semana, teve recuo de 2,69% no mês e alta de 13,39% no ano.
Agronegócio
Pré-mercado: à espera dos resultados da NVidia
Forbes, a mais conceituada revista de negócios e economia do mundo.
Bom dia! Estamos na quarta-feira, 28 de agosto.
Cenários
A notícia mais importante desta quarta-feira (28) vai demorar para acontecer. Apenas à noite, após o fechamento do mercado, será divulgado o resultado da empresa americana NVidia referente ao segundo trimestre de 2024.
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Vista como um barômetro para investimentos das empresas de tecnologia em Inteligência Artificial (IA), a Nvidia deve projetar um crescimento de receita de cerca de 10% no segundo trimestre para US$ 28,6 bilhões, ante os US$ 26,0 bilhões do primeiro trimestre. Qualquer decepção certamente agitará os mercados, dado o peso da empresa nos índices dos EUA.
No primeiro trimestre, para a empresa encerrado em 28 de abril, a NVidia anunciou um lucro por ação de US$ 5,98, alta de 18% ante o trimestre anterior e de 262% ante o mesmo período do ano passado.
Como principal beneficiária do boom da inteligência artificial, a Nvidia viu seu valor de mercado aumentar nove vezes desde o final de 2022. No entanto, após atingir um recorde em junho e brevemente se tornar a empresa mais valiosa do mundo, a Nvidia perdeu quase 30% do seu valor nas sete semanas seguintes, o que resultou em uma queda de aproximadamente US$ 800 bilhões em valor de mercado.
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Perspectivas
Os resultados da Nvidia serão divulgados semanas após seus gigantes da tecnologia terem divulgado os resultados. O nome da empresa foi citado durante essas chamadas com analistas, à medida que Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon e Tesla gastam pesadamente em unidades de processamento gráfico (GPUs) da Nvidia para treinar modelos de IA e executar pesadas cargas de trabalho.
Nos últimos três trimestres, a receita da Nvidia mais que triplicou em termos anuais, com a grande maioria do crescimento vindo do negócio de data centers. Os analistas esperam um quarto trimestre consecutivo de crescimento de três dígitos. A partir daqui, as comparações ano a ano se tornam muito mais difíceis, e o crescimento deve desacelerar em cada um dos próximos seis trimestres.
Indicadores
Brasil
Caged (Jul)
Esperado: ND
Anterio: 201,71 mil vagas
Estados Unidos
Estoques de petróleo bruto
Esperado: ND
Anterior: 2,7 milhões de barris
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