Agronegócio

Ibovespa fecha em queda com Petrobras ofuscando dados dos EUA

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4 meses ago

Maio 15, 2024

O Ibovespa fechou em queda de 0,38% nesta quarta-feira (15), pressionado pelo declínio das ações da Petrobras após a troca no comando da estatal. Essa mudança acabou ofuscando dados norte-americanos de inflação que reforçaram apostas de corte de juros em setembro na maior economia do mundo.

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O Ibovespa caiu 0,38%, a 128.027,59 pontos, tendo recuado a 127.029,30 no pior momento e registrado 128.645,75 na máxima do pregão, marcado também pelo vencimento de opções sobre o Ibovespa. O volume financeiro somou R$ 32,7 bilhões.

Nos Estados Unidos, o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiu 0,3% no mês passado, após avançar 0,4% em março e fevereiro, de acordo com o Departamento do Trabalho. Nos últimos 12 meses até abril, o índice teve alta de 3,4%, de 3,5% em março. Os economistas previam alta de 0,4% e 3,4%, respectivamente.

Após os dados, os futuros dos juros nos EUA precificavam chance de 73% de um corte na taxa de juros norte-americana pelo Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Federal Reserve (FED), em setembro, de 69% antes dos números.

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Ainda na pauta norte-americana, as vendas no varejo ficaram estáveis em abril, ante previsão no mercado de alta de 0,4%. Os preços mais altos da gasolina afetaram as compras de outros produtos, indicando perda de força dos gastos do consumidor.

O chefe da EQI Research, Luís Moran, destacou que os números estão mostrando que a política monetária está produzindo efeitos. Além disso, já dá para diminuir um pouco a dose de aperto monetário, que continuará forte mesmo que ele comece a reduzir neste ano.

Moran acrescentou que era para ser um dia positivo no mercado, com Wall Street em alta e os rendimentos dos Treasuries caindo. Entretanto, o noticiário envolvendo a Petrobras azedou o humor, embora não espere uma grande mudança na estatal no curto prazo.

Na avaliação de Moran, Petrobras é uma empresa “super descontada” do ponto de vista de múltiplos em boa parte por causa dos ruídos políticos “o tempo inteiro”. “Não achamos que muda dramaticamente o caso…continua sendo um negócio atraente, ainda mais nesse preço, mas não é para quem tem estômago fraco.”

DESTAQUES

– PETROBRAS PN (PETR4) caiu 6,04%, após Jean Paul Prates deixar a estatal após decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o que deixou investidores preocupados sobre maior ingerência política na empresa. No pior momento, a Petrobras chegou a perder quase R$ 50 bilhões em valor de mercado. O governo informou que vai indicar para a posição a ex-diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) Magda Chambriard. O conselho de administração nomeou Clarice Coppetti como presidente interina.

– JBS ON (JBSS3) disparou 8,11%, após a maior processadora de carnes do mundo reportar lucro líquido de R$ 1,646 bilhão no primeiro trimestre, revertendo prejuízo do mesmo período do ano passado, com melhorias na maior parte dos negócios, enquanto o segmento bovinos nos EUA ainda enfrenta desafios. Executivos da companhia também afirmaram que a JBS continuará a entregar desalavancagem, assim como esperar maior Ebitda e geração de caixa já no segundo trimestre.

– EMBRAER ON (EMBR3) fechou em alta de 5,64%, mais uma vez entre as maiores altas. Em relatório com data de terça-feira, analistas do BTG Pactual citaram reportagens sobre uma nova companhia aérea, potencialmente a Zoom!, prestes a ser lançada nos EUA com aviões da fabricante brasileira. “Embora seja muito cedo para dizer se a Zoom! se tornará uma grande cliente da Embraer – nem está claro se são jatos novos ou usados, a decisão de lançar a nova companhia aérea com jatos da Embraer mostra o forte aceitação da família E1 nos EUA”, destacaram.

– ENEVA ON (ENEV3) subiu 0,96%, tendo no radar o balanço do primeiro trimestre, com Ebitda de R$ 1,09 bilhão, recuo de 6,8% no comparativo anual. A Eneva ressaltou que o Ebitda do primeiro trimestre do ano passado foi impulsionado pelo impacto da marcação a mercado dos contratos de energia do segmento de comercialização. Excluindo esses efeitos, o Ebitda teria apresentado crescimento de 13,1% na comparação anual.

– VALE ON (VALE3) cedeu 0,29%, distante da mínima do dia, marcado pela queda dos preços futuros do minério de ferro na China, afetados pelas expectativas de retração sazonal da demanda no principal mercado consumidor do minério e pelo aumento das tarifas dos EUA sobre alguns produtos chineses. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com queda de 1,55%, a 858 iuanes (US$ 118,78) a tonelada.

– ITAÚ UNIBANCO PN (ITUB4) perdeu 0,27% e BRADESCO PN (BBDC4) cedeu 0,97%. BANCO DO BRASIL ON (BBAS3) terminou em baixa de 1,29%, também contaminado pela percepção maior risco política em estatais após as notícias envolvendo a Petrobras.

– NUBANK (ROXO34) que tem suas ações negociadas em Nova York, valorizou-se 4,68%, após mostrar lucro líquido de US$ 378,8 milhões no primeiro trimestre, um salto de mais de 160% em relação ao mesmo período do ano passado. Na base ajustada, o lucro atingiu US$ 442,7 milhões, avanço de 143%, acima das expectativas no mercado.

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Agronegócio

Anec reduz estimativas de exportação de soja, milho e farelo em agosto

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3 semanas ago

Agosto 28, 2024

Forbes, a mais conceituada revista de negócios e economia do mundo.

A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) reduziu nesta terça-feira (27) suas previsões para as exportações de soja, farelo de soja e milho do Brasil em agosto.

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Segundo relatório baseado nos embarques e na programação de navios, a exportação de soja brasileira deve alcançar 7,74 milhões de toneladas em agosto, ante 8,16 milhões na previsão da semana anterior.

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Agronegócio

Dólar hoje vai a R$ 5,53 com mercado ainda reagindo ao exterior e IPCA-15

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3 semanas ago

Agosto 28, 2024

O dólar hoje abriu em alta de 0,49%, cotado a R$ 5,5365. Ontem, no fechamento, a moeda americana foi comercializada a R$ 5,5021, uma alta de 0,08%.

Hoje, o mercado continua reagindo aos dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na terça-feira (27).

Os dados apontam que o indicador desacelerou para 0,19% em agosto, alinhando-se com as projeções dos economistas. Em um período de 12 meses, a inflação atingiu 4,35%, levemente abaixo do limite superior da meta do Banco Central, que é de 4,5%. O IPCA-15 serve como uma “prévia” da inflação oficial medida pelo IPCA, devido a um período de coleta diferente: em vez de calcular a variação dos preços do primeiro ao último dia do mês, considera o intervalo entre a segunda quinzena do mês anterior e a primeira quinzena do mês atual.

Nesse caso, o período foi de 16 de julho a 14 de agosto. A desaceleração ocorre em um momento de crescente expectativa sobre os próximos passos da política monetária do Banco Central (BC). Membros do BC têm discutido a possibilidade de aumentar a taxa Selic na próxima reunião, em setembro, para trazer a inflação de volta ao centro da meta.

Atualmente em 10,50% ao ano, a taxa de juros é o principal mecanismo do BC para controlar a inflação. O objetivo de inflação da instituição é de 3%, com uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos.

Gabriel Galípolo, diretor de Política Monetária e principal candidato a assumir a presidência do Banco Central em 2025, reiterou em um evento na segunda-feira que o BC está adotando uma postura cautelosa e “dependente de dados” para futuras decisões de política monetária, considerando “todas as opções em aberto” para a reunião de setembro do Comitê de Política Monetária (Copom).

Nas últimas semanas, o mercado tem acompanhado de perto as declarações de Galípolo e do atual presidente do BC, Roberto Campos Neto, buscando pistas sobre o rumo da política de juros. Na última terça-feira, um aparente desencontro entre os dois resultou em uma valorização do dólar.

Cenário externo

Externamente, o dólar ainda reflete uma maior cautela por parte dos investidores diante da intensificação das tensões no Oriente Médio e das expectativas em torno da magnitude do corte de juros nos Estados Unidos.

Durante o simpósio de Jackson Hole, Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), declarou que “é o momento” de reduzir os juros, confirmando a expectativa de que o ciclo de flexibilização monetária deve começar na próxima reunião do Fed, em setembro.

Agora, os investidores aguardam a divulgação de novos dados econômicos para ajustar suas expectativas sobre o tamanho da redução. Na ferramenta CME FedWatch, 71,5% dos participantes do mercado veem uma probabilidade de corte de 0,25 ponto percentual, enquanto 28,5% apostam em um corte maior, de 0,50 ponto.

A principal divulgação da semana ocorrerá na sexta-feira com o relatório do índice de preços PCE de julho, o indicador de inflação preferido do Fed. Na quinta-feira, dados sobre o Produto Interno Bruto (PIB) podem fornecer mais informações sobre o estado da economia americana.

Até agora, o dólar subiu 0,41% na semana, teve recuo de 2,69% no mês e alta de 13,39% no ano.

Agronegócio

Pré-mercado: à espera dos resultados da NVidia

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3 semanas ago

Agosto 28, 2024

Forbes, a mais conceituada revista de negócios e economia do mundo.

Bom dia! Estamos na quarta-feira, 28 de agosto.

Cenários

A notícia mais importante desta quarta-feira (28) vai demorar para acontecer. Apenas à noite, após o fechamento do mercado, será divulgado o resultado da empresa americana NVidia referente ao segundo trimestre de 2024.

Perspectivas

Os resultados da Nvidia serão divulgados semanas após seus gigantes da tecnologia terem divulgado os resultados. O nome da empresa foi citado durante essas chamadas com analistas, à medida que Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon e Tesla gastam pesadamente em unidades de processamento gráfico (GPUs) da Nvidia para treinar modelos de IA e executar pesadas cargas de trabalho.

Nos últimos três trimestres, a receita da Nvidia mais que triplicou em termos anuais, com a grande maioria do crescimento vindo do negócio de data centers. Os analistas esperam um quarto trimestre consecutivo de crescimento de três dígitos. A partir daqui, as comparações ano a ano se tornam muito mais difíceis, e o crescimento deve desacelerar em cada um dos próximos seis trimestres.