Agronegócio
Ibovespa hoje sobe repercutindo dados do varejo no País e inflação ao consumidor nos EUA; veja 3 destaques desta quarta-feira
O Ibovespa hoje opera em alta de 0,37%, aos 132.888,08 pontos, após a abertura. O avanço do principal índice da B3 nesta quarta-feira (14) ocorre com atenções voltadas aos dados do varejo brasileiro e de olho no índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos.
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O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que as vendas no varejo caíram 1% em junho ante maio. O recuo veio acima do esperado, de 0,1%. As vendas do varejo ampliado, no entanto, subiram 4% na comparação entre o segundo trimestre de 2024 e o mesmo período de 2023.
O resultado obtido no varejo ampliado, com crescimento de 0,4% entre maio e junho, está 0,3% aquém do ápice registrado em agosto de 2012. O volume de vendas de junho chegou a patamar 8,1% acima do registrado em fevereiro de 2020, mês de referência do período pré-pandêmico.
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Nos Estados Unidos, o Departamento do Trabalho informou que informou que o CPI de julho cresceu 0,2% ante junho, dentro do esperado por analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast. Na comparação anual, o indicador avançou 2,9% em julho.
O resultado deve dar pistas aos analistas sobre o início dos cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed, bc estadunidense), que tem sua reunião de política monetária marcada para setembro.
Na última terça-feira (13), o Ibovespa emendou o sexto pregão seguido de ganhos: a principal referência da B3 encerrou em alta de 0,98%, aos 132.397,97 pontos. Ao longo da sessão, oscilou entre máxima a 132.429,50 pontos e mínima a 131.115,40 pontos, com volume negociado de R$ 24,15 bilhões.
No Congresso, ficam no radar de investidores as votações do projeto de lei que trata da renegociação da dívida dos Estados, da desoneração da folha de pagamentos, além da proposta de emenda à Constituição (PEC) de refinanciamento das dívidas previdenciária dos municípios.
Ainda no noticiário político, na última terça-feira (13), a Câmara aprovou o texto-base do segundo projeto de regulamentação da reforma tributária. O documento institui o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), trata da distribuição de receitas para entes federativos e municípios e do imposto sobre herança.
Confira 3 destaques do Ibovespa hoje
Bolsas internacionais
Os ativos financeiros em Wall Street mostram relativa acomodação antes da divulgação do CPI, e após a inflação benigna no atacado reforçar, na terça-feira (13), a expectativa de uma queda de 50 pontos-base nas taxas dos Fed Funds (semelhante à Selic no Brasil).
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As bolsas europeias sobem levemente, enquanto a libra recua após dados benignos de inflação do Reino Unido e um balanço animador do banco suíço UBS. A ação do UBS ganhava 2,95% em Zurique nesta manhã.
No momento, os mercados futuros de ações operam com viés positivo, os juros dos Treasuries (títulos de dívida americana) oscilam perto da estabilidade e o dólar volta a ceder.
O euro avança frente ao dólar após o crescimento de 0,3% do PIB da zona do euro no segundo trimestre de 2024 ante os três meses anteriores e expansão de 0,6% na comparação anual, confirmando a revisão do fim de julho e em linha com as previsões da FactSet.
O conflito no Oriente Médio continua no radar. O Irã realizou exercícios militares navais no Mar Cáspio, perto da fronteira norte com o Azerbaijão na terça-feira (13), enquanto a região se prepara para uma resposta militar contra Israel pelo assassinato do líder do Hamas, Ismail Haniyeh.
Commodities
As commodities não abrem margem para ganhos, uma vez que o minério de ferro fechou em baixa de 3,32%, na China, e o petróleo recua moderadamente.
Mercado brasileiro
Em dia de vencimento de opções sobre o Ibovespa, o mercado acionário pode apresentar volatilidade. Os mercados vão acompanhar a leitura dos dados do varejo no Brasil, após a surpresa com o forte desempenho de Serviços em junho.
Ainda devem repercutir balanços de várias empresas divulgados na terça-feira (13), como da JBS (JBSS3) – veja aqui. Ações do setor financeiro, que ajudaram a apoiar a sexta alta seguida do Ibovespa à faixa de 132 mil pontos no último pregão, seguem no foco, em meio aos resultados recordes da XP e balanço da Nubank (ROXO34), que vieram acima das previsões dos analistas.
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Nos juros e mercado de câmbio, a relativa estabilidade dos rendimentos dos Treasuries e o viés de baixa do dólar ante moedas emergentes e ligadas a commodities podem trazer alívio, embora devam ser influenciados ainda pelo tom dos dados de varejo.
Ontem à noite, em palestra durante o evento Prêmios Broadcast, o diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, reiterou a importância de reancorar as expectativas de inflação para reduzir o custo desinflacionário.
Guillen reforçou a mensagem de que a instituição pode elevar a Selic para convergir as expectativas de inflação à meta do mercado financeiro e que há uma visão consensual dentro do Comitê de Política Monetária (Copom) de que existem mais riscos para a inflação.
Como é calculado o índice Ibovespa?
O sistema de pontos do índice da B3 busca representar o comportamento dos preços do conjunto de ações nos pregões administrados pela B3. Cada ponto equivale a R$ 1. Assim, uma carteira com uma composição idêntica à do índice custa aproximadamente R$ 129 mil, que é a quantidade de pontos do Ibovespa.
Apesar de a pontuação ser importante para compreender a valorização da Bolsa, a variação de pontos durante um período é referência mais relevante para entender e comparar o desempenho das ações e de fundos de renda variável. Dessa maneira, qualquer investimento do tipo deve ter uma rentabilidade maior do que essa taxa para ser considerado bom.
A flutuação do Ibovespa hoje reflete a expectativa dos investidores em relação aos ativos e aos cenários interno e externo. Quando a pontuação do índice Ibov sobe, significa que, na média, as ações que a compõem se valorizaram. O movimento de queda indica que boa parte dos papéis fechou o dia no vermelho.
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*Com informações do Broadcast
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Agronegócio
Anec reduz estimativas de exportação de soja, milho e farelo em agosto
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A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) reduziu nesta terça-feira (27) suas previsões para as exportações de soja, farelo de soja e milho do Brasil em agosto.
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Segundo relatório baseado nos embarques e na programação de navios, a exportação de soja brasileira deve alcançar 7,74 milhões de toneladas em agosto, ante 8,16 milhões na previsão da semana anterior.
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Se confirmado, o embarque representará um aumento de cerca de 172 mil toneladas na comparação com os volumes embarcados no mesmo mês do ano passado.
A exportação de farelo de soja do Brasil foi estimada em 2 milhões de toneladas neste mês, contra 2,39 milhões na estimativa da semana anterior e 1,97 milhão em agosto de 2023, segundo dados da Anec.
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Já a exportação de milho foi prevista em 6,61 milhões de toneladas, versus 7 milhões de toneladas previstas na semana anterior.
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O embarque de milho do Brasil em agosto ainda cairia na comparação com igual mês de 2023, quando o país exportou 9,25 milhões de toneladas.
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Agronegócio
Dólar hoje vai a R$ 5,53 com mercado ainda reagindo ao exterior e IPCA-15
O dólar hoje abriu em alta de 0,49%, cotado a R$ 5,5365. Ontem, no fechamento, a moeda americana foi comercializada a R$ 5,5021, uma alta de 0,08%.
Hoje, o mercado continua reagindo aos dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na terça-feira (27).
Os dados apontam que o indicador desacelerou para 0,19% em agosto, alinhando-se com as projeções dos economistas. Em um período de 12 meses, a inflação atingiu 4,35%, levemente abaixo do limite superior da meta do Banco Central, que é de 4,5%. O IPCA-15 serve como uma “prévia” da inflação oficial medida pelo IPCA, devido a um período de coleta diferente: em vez de calcular a variação dos preços do primeiro ao último dia do mês, considera o intervalo entre a segunda quinzena do mês anterior e a primeira quinzena do mês atual.
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Nesse caso, o período foi de 16 de julho a 14 de agosto. A desaceleração ocorre em um momento de crescente expectativa sobre os próximos passos da política monetária do Banco Central (BC). Membros do BC têm discutido a possibilidade de aumentar a taxa Selic na próxima reunião, em setembro, para trazer a inflação de volta ao centro da meta.
Atualmente em 10,50% ao ano, a taxa de juros é o principal mecanismo do BC para controlar a inflação. O objetivo de inflação da instituição é de 3%, com uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos.
Gabriel Galípolo, diretor de Política Monetária e principal candidato a assumir a presidência do Banco Central em 2025, reiterou em um evento na segunda-feira que o BC está adotando uma postura cautelosa e “dependente de dados” para futuras decisões de política monetária, considerando “todas as opções em aberto” para a reunião de setembro do Comitê de Política Monetária (Copom).
Nas últimas semanas, o mercado tem acompanhado de perto as declarações de Galípolo e do atual presidente do BC, Roberto Campos Neto, buscando pistas sobre o rumo da política de juros. Na última terça-feira, um aparente desencontro entre os dois resultou em uma valorização do dólar.
Cenário externo
Externamente, o dólar ainda reflete uma maior cautela por parte dos investidores diante da intensificação das tensões no Oriente Médio e das expectativas em torno da magnitude do corte de juros nos Estados Unidos.
Durante o simpósio de Jackson Hole, Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), declarou que “é o momento” de reduzir os juros, confirmando a expectativa de que o ciclo de flexibilização monetária deve começar na próxima reunião do Fed, em setembro.
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Agora, os investidores aguardam a divulgação de novos dados econômicos para ajustar suas expectativas sobre o tamanho da redução. Na ferramenta CME FedWatch, 71,5% dos participantes do mercado veem uma probabilidade de corte de 0,25 ponto percentual, enquanto 28,5% apostam em um corte maior, de 0,50 ponto.
A principal divulgação da semana ocorrerá na sexta-feira com o relatório do índice de preços PCE de julho, o indicador de inflação preferido do Fed. Na quinta-feira, dados sobre o Produto Interno Bruto (PIB) podem fornecer mais informações sobre o estado da economia americana.
Até agora, o dólar subiu 0,41% na semana, teve recuo de 2,69% no mês e alta de 13,39% no ano.
Agronegócio
Pré-mercado: à espera dos resultados da NVidia
Forbes, a mais conceituada revista de negócios e economia do mundo.
Bom dia! Estamos na quarta-feira, 28 de agosto.
Cenários
A notícia mais importante desta quarta-feira (28) vai demorar para acontecer. Apenas à noite, após o fechamento do mercado, será divulgado o resultado da empresa americana NVidia referente ao segundo trimestre de 2024.
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Vista como um barômetro para investimentos das empresas de tecnologia em Inteligência Artificial (IA), a Nvidia deve projetar um crescimento de receita de cerca de 10% no segundo trimestre para US$ 28,6 bilhões, ante os US$ 26,0 bilhões do primeiro trimestre. Qualquer decepção certamente agitará os mercados, dado o peso da empresa nos índices dos EUA.
No primeiro trimestre, para a empresa encerrado em 28 de abril, a NVidia anunciou um lucro por ação de US$ 5,98, alta de 18% ante o trimestre anterior e de 262% ante o mesmo período do ano passado.
Como principal beneficiária do boom da inteligência artificial, a Nvidia viu seu valor de mercado aumentar nove vezes desde o final de 2022. No entanto, após atingir um recorde em junho e brevemente se tornar a empresa mais valiosa do mundo, a Nvidia perdeu quase 30% do seu valor nas sete semanas seguintes, o que resultou em uma queda de aproximadamente US$ 800 bilhões em valor de mercado.
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Perspectivas
Os resultados da Nvidia serão divulgados semanas após seus gigantes da tecnologia terem divulgado os resultados. O nome da empresa foi citado durante essas chamadas com analistas, à medida que Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon e Tesla gastam pesadamente em unidades de processamento gráfico (GPUs) da Nvidia para treinar modelos de IA e executar pesadas cargas de trabalho.
Nos últimos três trimestres, a receita da Nvidia mais que triplicou em termos anuais, com a grande maioria do crescimento vindo do negócio de data centers. Os analistas esperam um quarto trimestre consecutivo de crescimento de três dígitos. A partir daqui, as comparações ano a ano se tornam muito mais difíceis, e o crescimento deve desacelerar em cada um dos próximos seis trimestres.
Indicadores
Brasil
Caged (Jul)
Esperado: ND
Anterio: 201,71 mil vagas
Estados Unidos
Estoques de petróleo bruto
Esperado: ND
Anterior: 2,7 milhões de barris
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