Agronegócio

Mercado financeiro hoje: 4 pontos que você precisa saber após ata do Fed e 3º recorde seguido do Ibovespa

Published

4 semanas ago

Agosto 22, 2024

A agenda econômica desta quinta-feira (22) traz a ata da última reunião monetária do Banco Central Europeu (BCE), além do índice de confiança do consumidor preliminar de agosto da União Europeia e o Produto Interno Bruto (PIB) do México do segundo trimestre. No mercado financeiro hoje, o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) de Kansas City abre o Simpósio de Jackson Hole, em que o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, representará o Brasil. A Receita Federal apresenta a arrecadação do governo referente ao mês de julho.

Ainda na agenda hoje, três diretores do BC serão acompanhados: o diretor de Regulação, Otávio Damaso, faz palestra em evento da Abecip; o diretor de Política Econômica, Diogo Guillen, estará em evento na PUC-Rio; e o diretor de Política Monetária do BC, Gabriel Galípolo, falará em congresso da Fenabrave. Galípolo vai ainda a evento acadêmico na Fundação Getúlio Vargas (FGV) em São Paulo.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa da reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai à posse dos ministros Antonio Herman Benjamin e Luis Felipe Salomão nos cargos de, respectivamente, presidente e vice-presidente do STJ. O Tesouro realiza leilões de venda de Letras do Tesouro Nacional (LTN, títulos prefixados) e Nota do Tesouro Nacional série F (NTN-F, título de renda fixa).

No cenário externo, investidores também acompanham os pedidos semanais de auxílio-desemprego e o índice de atividade nacional em julho nos EUA, assim como as prévias de agosto dos índices de gerentes de compras (PMI) do país e as vendas de moradias usadas em julho.

Confira os 4 assuntos em alta no mercado financeiro hoje

Bolsas internacionais

Um apetite moderado por risco impulsiona os índices futuros de ações em Nova York, ecoando a reação positiva em Wall Street à possibilidade de um corte de juros em setembro, após a revisão para baixo na criação de empregos nos Estados Unidos e a divulgação da ata do Federal Reserve.

As ações da Microsoft (MSFT34) caíam 0,10% no pré-mercado às 7h02, após a empresa cortar sua projeção para receita de computação pessoal e na nuvem para o trimestre atual.

Os juros dos Treasuries (títulos da dívida estadunidense) sobem, enquanto o dólar se enfraquece em relação ao euro e à libra, que reagem positivamente aos PMIs da zona do euro e do Reino Unido acima das previsões.

No entanto, a queda do PMI composto alemão para o território de contração, abaixo de 50, e ao menor nível em cinco meses contém o ânimo e alimenta cautela com a maior economia da Europa. Por sua vez, as bolsas europeias firmam tom positivo em reação aos dados de atividade na zona do euro.

Ata do Fed e juros nos EUA

Além da expectativa pelos indicadores americanos nesta quinta-feira, os investidores estão ansiosos pelo discurso do presidente do BC americano, Jerome Powell, em Jackson Hole na sexta-feira (23), para calibrar as apostas sobre a magnitude da flexibilização monetária que está por vir.

Economistas esperam que Powell mantenha um possível corte de juros em setembro na mesa, mas descartam a antecipação dos movimentos, que devem continuar dependentes dos dados econômicos nos EUA.

Na quarta-feira (21), a ata do último encontro do Fomc relatou que a “vasta maioria” dos membros do Fed afirmou que provavelmente será apropriado cortar a taxa básica de juros na próxima reunião de política monetária, em setembro, caso os dados econômicos continuem dentro do esperado.

Após a divulgação do documento, o mercado ampliou as chances de início do ciclo com uma redução de 50 pontos-base, embora o corte de 25 pontos-base continue sendo o mais provável, de acordo com a plataforma de monitoramento do CME Group.

Para o final do ano, a probabilidade de um corte acumulado de 125 pontos-base cresceu, embora a maior chance ainda seja de um alívio de 100 pontos-base.

Commodities

O petróleo ensaia uma recuperação após cair nas últimas quatro sessões, mas a correção é tímida devido às incertezas sobre a demanda chinesa e ao ceticismo em relação ao acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas.

Embora o minério de ferro tenha subido 0,41% na China, o American Depositary Receipts (ADRs, recibos que permitem que investidores consigam comprar nos EUA ações de empresas não americanas) da Vale (VALE3) cedia 0,47% no pré-mercado às 6h50. Já o ADR da Petrobras (PETR3; PETR4) ganhava 0,40% em meio à tímida elevação do petróleo.

Mercado brasileiro

O Ibovespa pode se beneficiar do ambiente positivo no exterior e da alta das commodities, embora a instabilidade não esteja descartada após a terceira sessão consecutiva de fechamento em máxima histórica, aos 136.463,65 pontos, impulsionado pelo avanço firme dos papéis da Vale e das siderúrgicas – veja aqui como encerrou o pregão.

Os mercados de câmbio e juros devem se ajustar à valorização do dólar e dos juros dos Treasuries em Nova York, embora os ganhos das commodities possam conter o ímpeto em véspera do discurso de Powell. A possibilidade de alta da taxa Selic em setembro segue no radar.

Os investidores também vão repercutir nas próximas horas os dados de arrecadação e acompanhar os comentários dos diretores do Banco Central, especialmente Gabriel Galípolo, cotado para substituir Roberto Campos Neto no comando do BC a partir do ano que vem – confira detalhes da possível troca nesta matéria.

Em um cenário de incertezas fiscais, o mercado financeiro hoje prevê que a arrecadação do governo com impostos e contribuições federais tenha atingido R$ 224,850 bilhões em julho (mediana), após R$ 208,844 bilhões em junho. A mediana representa um ganho real de cerca de 6,6% em comparação com julho de 2023, em números ajustados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), segundo apuração do Projeções Broadcast.

* Com informações do Broadcast

Agronegócio

Anec reduz estimativas de exportação de soja, milho e farelo em agosto

Published

3 semanas ago

Agosto 28, 2024

Forbes, a mais conceituada revista de negócios e economia do mundo.

A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) reduziu nesta terça-feira (27) suas previsões para as exportações de soja, farelo de soja e milho do Brasil em agosto.

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Segundo relatório baseado nos embarques e na programação de navios, a exportação de soja brasileira deve alcançar 7,74 milhões de toneladas em agosto, ante 8,16 milhões na previsão da semana anterior.

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Agronegócio

Dólar hoje vai a R$ 5,53 com mercado ainda reagindo ao exterior e IPCA-15

Published

3 semanas ago

Agosto 28, 2024

O dólar hoje abriu em alta de 0,49%, cotado a R$ 5,5365. Ontem, no fechamento, a moeda americana foi comercializada a R$ 5,5021, uma alta de 0,08%.

Hoje, o mercado continua reagindo aos dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na terça-feira (27).

Os dados apontam que o indicador desacelerou para 0,19% em agosto, alinhando-se com as projeções dos economistas. Em um período de 12 meses, a inflação atingiu 4,35%, levemente abaixo do limite superior da meta do Banco Central, que é de 4,5%. O IPCA-15 serve como uma “prévia” da inflação oficial medida pelo IPCA, devido a um período de coleta diferente: em vez de calcular a variação dos preços do primeiro ao último dia do mês, considera o intervalo entre a segunda quinzena do mês anterior e a primeira quinzena do mês atual.

Nesse caso, o período foi de 16 de julho a 14 de agosto. A desaceleração ocorre em um momento de crescente expectativa sobre os próximos passos da política monetária do Banco Central (BC). Membros do BC têm discutido a possibilidade de aumentar a taxa Selic na próxima reunião, em setembro, para trazer a inflação de volta ao centro da meta.

Atualmente em 10,50% ao ano, a taxa de juros é o principal mecanismo do BC para controlar a inflação. O objetivo de inflação da instituição é de 3%, com uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos.

Gabriel Galípolo, diretor de Política Monetária e principal candidato a assumir a presidência do Banco Central em 2025, reiterou em um evento na segunda-feira que o BC está adotando uma postura cautelosa e “dependente de dados” para futuras decisões de política monetária, considerando “todas as opções em aberto” para a reunião de setembro do Comitê de Política Monetária (Copom).

Nas últimas semanas, o mercado tem acompanhado de perto as declarações de Galípolo e do atual presidente do BC, Roberto Campos Neto, buscando pistas sobre o rumo da política de juros. Na última terça-feira, um aparente desencontro entre os dois resultou em uma valorização do dólar.

Cenário externo

Externamente, o dólar ainda reflete uma maior cautela por parte dos investidores diante da intensificação das tensões no Oriente Médio e das expectativas em torno da magnitude do corte de juros nos Estados Unidos.

Durante o simpósio de Jackson Hole, Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), declarou que “é o momento” de reduzir os juros, confirmando a expectativa de que o ciclo de flexibilização monetária deve começar na próxima reunião do Fed, em setembro.

Agora, os investidores aguardam a divulgação de novos dados econômicos para ajustar suas expectativas sobre o tamanho da redução. Na ferramenta CME FedWatch, 71,5% dos participantes do mercado veem uma probabilidade de corte de 0,25 ponto percentual, enquanto 28,5% apostam em um corte maior, de 0,50 ponto.

A principal divulgação da semana ocorrerá na sexta-feira com o relatório do índice de preços PCE de julho, o indicador de inflação preferido do Fed. Na quinta-feira, dados sobre o Produto Interno Bruto (PIB) podem fornecer mais informações sobre o estado da economia americana.

Até agora, o dólar subiu 0,41% na semana, teve recuo de 2,69% no mês e alta de 13,39% no ano.

Agronegócio

Pré-mercado: à espera dos resultados da NVidia

Published

3 semanas ago

Agosto 28, 2024

Forbes, a mais conceituada revista de negócios e economia do mundo.

Bom dia! Estamos na quarta-feira, 28 de agosto.

Cenários

A notícia mais importante desta quarta-feira (28) vai demorar para acontecer. Apenas à noite, após o fechamento do mercado, será divulgado o resultado da empresa americana NVidia referente ao segundo trimestre de 2024.

Perspectivas

Os resultados da Nvidia serão divulgados semanas após seus gigantes da tecnologia terem divulgado os resultados. O nome da empresa foi citado durante essas chamadas com analistas, à medida que Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon e Tesla gastam pesadamente em unidades de processamento gráfico (GPUs) da Nvidia para treinar modelos de IA e executar pesadas cargas de trabalho.

Nos últimos três trimestres, a receita da Nvidia mais que triplicou em termos anuais, com a grande maioria do crescimento vindo do negócio de data centers. Os analistas esperam um quarto trimestre consecutivo de crescimento de três dígitos. A partir daqui, as comparações ano a ano se tornam muito mais difíceis, e o crescimento deve desacelerar em cada um dos próximos seis trimestres.