A agenda econômica desta terça-feira (16) está voltada à participação do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, em painel no exterior, assim como à divulgação das projeções econômicas do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do boletim Focus.

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A cautela predomina no exterior. Os juros dos Treasuries (títulos da dívida estadunidense) voltam a subir, diante do temor de que uma escalada do conflito no Oriente Médio impulsione o petróleo, alimente a inflação e atrapalhe os planos de grandes bancos centrais de começar a reduzir juros.

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Petrobras (PETR3; PETR4)

O desembargador Marcelo Saraiva, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, sustou a decisão que havia afastado o ex-ministro Sergio Rezende do Conselho de Administração (CA) da Petrobras. Com isso, a expectativa de integrantes do governo é que o presidente do comitê, Pietro Sampaio Mendes, também seja restituído antes de sexta-feira (19) próxima reunião ordinária do Conselho.

A Anapetro (dos acionistas minoritários da Petrobras) protocolou denúncia junto à CVM contra o conselheiro da estatal, Marcelo Gasparino, por “indícios de ocorrência de conflitos de interesse no Conselho de Administração da Petrobras”. A defesa da entidade destaca que Gasparino atua hoje como conselheiro da Petrobras, Eletrobras (ELET3;ELET6), Vale (VALE3) e Banco do Brasil (BBAS3).

A Petrobras também anunciou o início de estudos para investimentos com o intuito de descarbonizar a Lubnor, no Ceará. O objetivo é a neutralização total das emissões absolutas da refinaria.

Vale (VALE3)

Após o fechamento da Bolsa, a Vale divulga seu relatório de produção e vendas. Para a Genial, o cenário envolve muita incerteza, e o “outlook (perspectiva) não é tão positivo”. Porém, na percepção dos analistas Igor Guedes, Lucas Bonventi e Rafael Chamadoira, “há excesso de pessimismo irracional” com a tese de Vale. Não por menos, a corretora mantém recomendação de compra para a ação, com preço-alvo de R$ 72,30, um upside (potencial de valorização) de 16,63% sobre o fechamento de segunda-feira (15).

A mineradora informou na noite de dessa segunda-feira ter conhecimento da decisão do TJ-PA, que suspendeu a liminar que autorizava o funcionamento da Mina de Sossego. E, apesar de alegar ainda não ter sido notificada formalmente da decisão, a Vale promete adotar as medidas judiciais cabíveis, visando reverter a decisão e restabelecer o pleno funcionamento de suas operações.

B3 (B3SA3)

A B3 registrou volume financeiro médio diário (ADTV) de R$ 24,558 bilhões em março deste ano, queda de 7,2% na comparação com igual mês de 2023. Já em relação a fevereiro de 2024, o resultado foi 5,6% menor. Os maiores volumes vieram do mercado à vista de ações, com R$ 23,692 bilhões na média diária.

Os números frustraram a expectativa da XP de um aumento nos volumes médios negociados em 2024, visto que o ADTV (média de negociações de um ativo no dia) para ações à vista recuou 7,2% anualmente e 5,6% mensalmente, encerrando março em R$ 24,6 bilhões, o mês de março mais fraco desde 2019.

MRV (MRVE3)

As vendas líquidas da MRV chegaram a R$ 2,1 bilhões no primeiro trimestre, alta de 18,4% ante igual intervalo de 2023. O volume foi recorde para um primeiro trimestre, refletindo a série de incentivos do governo destinados ao Minha Casa Minha Vida (MCMV) nos últimos meses. Os lançamentos somaram R$ 1,6 bilhão, salto de 150%. Já a queima de caixa consolidada atingiu R$ 281,5 milhões. O diretor financeiro e de relações com investidores, Ricardo Paixão, contudo, reiterou a meta já divulgada pela companhia de fechar o ano com o fluxo de caixa no campo positivo.

Os lançamentos vieram 17% abaixo da expectativa do Citi, mas as vendas superaram as estimativas do banco em 16% à medida em que a empresa teve um impulso maior do que o normal no segmento de baixa renda do MCMV – Faixa 1, responsável por 45% dos lançamentos no primeiro trimestre de 2024. O banco reitera recomendação neutra para a construtora, com preço-alvo de R$ 8,00, o que representa um potencial de 24,8% sobre o último fechamento. Do preço-alvo, o valor para Resia é zero, segundo o banco.

Os dados operacionais foram considerados mistos pela XP. Do lado positivo, os lançamentos tiveram um desempenho razoável, as vendas líquidas foram robustas, e os preços mantiveram crescimento sequencial (sinalizando melhor poder de precificação). Contudo, do lado negativo, a MRV Inc. registrou uma maior queima de caixa, representando uma piora de R$ 208 milhões na queima de caixa ajustada ante o quarto trimestre de 2023.

Gol (GOLL4)

A Gol informou que as negociações com arrendadores de aeronaves, no âmbito do procedimento de Chapter 11, estão em curso e que não há acordo vinculante firmado. Contudo, afirma que em 10 de abril a justiça aprovou “acordos preliminares” com cinco arrendadores. Esse aval, conforme a Gol, “indica potencial” para avançar na finalização dos acordos nas próximas semanas.

Multiplan (MULT3)

A Multiplan vendeu mais um terreno adjacente ao RibeirãoShopping com 11.217 m², que abrigará um projeto multiuso com Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 500 milhões, a ser desenvolvido por um empreendedor local. O pagamento será por meio de permuta financeira de 14,0% do VGV líquido do projeto. Na quinta-feira (11), a Multiplan já havia anunciado a venda de outro terreno adjacente ao RibeirãoShopping por R$ 48,4 milhões.

Braskem (BRKM5)

O Citi projeta uma ligeira melhora no cenário petroquímico brasileiro, devido ao aumento no imposto de importação para produtos petroquímicos e aos incentivos fiscais REIQ ao longo de 2024, enquanto o cenário global ainda é marcado por spreads (diferença entre o preço de compra e o preço de venda) mais baixos. Com base nisso, o banco mantém estimativa de Ebitda (lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação) ajustado de US$ 1,3 bilhão para Braskem em 2024 e a recomendação neutra/alto risco, pois o cenário petroquímico global continua desafiador, deixando os fundamentos da companhia em segundo plano. A Braskem reportará resultados do primeiro trimestre de 2024 em 8 de maio.

Oi (OIBR3)

O conselho diretor da Anatel (agência reguladora) aprovou o termo firmado no fim de março com a Oi sobre os rumos da concessão de telefonia fixa. Em linhas gerais, o acordo prevê a mudança imediata da concessão de telefonia fixa para o regime de autorização.

Boa Safra (SOJA3)

A Boa Safra Sementes celebrou compromisso para a aquisição de um terreno na cidade de Ribeirão Cascalheira, em Mato Grosso, por R$ 1,5 milhão. O imóvel será destinado para a construção de um novo Centro de Distribuição (CD). As obras já foram iniciadas e devem ser concluídas até agosto, quando está prevista a entrada em operação no novo centro.

E-commerce

O Mercado Livre anunciou, nessa segunda-feira (15), a criação de mais de 6,5 mil empregos e o aporte de mais de R$ 23 bilhões no Brasil, o maior valor já alocado pela em seus 25 anos de história. O anúncio foi feito durante reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o CEO da empresa no Brasil, Fernando Yunes. O montante será investido na abertura de novos centros de distribuição em Brasília, Pernambuco e Porto Alegre.

Casas Bahia (BHIA3) e Banrisul (BRSR6)

O JPMorgan elevou participação na Casas Bahia para 5,10% das ações ON e 5,07% em instrumentos derivativos. E a Vokin atingiu participação de 5,03% das ações PN classe B emitidas pelo Banrisul.

Direcional (DIRR3)

O diretor de RI da Direcional, Paulo Henrique Martins de Sousa, assumiu cumulativamente a função de diretor Financeiro, em substituição a Henrique Assunção Paim, que renunciou ao cargo.

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