Agronegócio
Mercado hoje: novas votações para privatização da Sabesp (SBSP3), reação dos mercados após manutenção das taxas de juros pelo Fed e indicadores industriais americanos movimentam as bolsas nesta quinta-feira
Indicadores dos Estados Unidos de encomendas à indústria, custo unitário da mão de obra no 1º trimestre e balanços, como de Apple, estão entre os destaques internacionais desta quinta-feira (2). No Brasil, há ainda a nota do setor externo, com dados sobre transações correntes e investimento estrangeiro direto de março, a votação em segundo turno do projeto de lei que autoriza a adesão da capital paulista à privatização da Sabesp (SBSP3).
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Os juros dos Treasuries (títulos da dívida estadunidense) estendem perdas da véspera e os futuros de Nova York sobem, ecoando os sinais do Federal Reserve (Fed, banco central americano) e à espera de dados e balanços americanos. Ações da AIG e Qualcomm se destacam em ganhos nas bolsas nesta manhã, após publicarem balanços.
Nessa quarta-feria (1º), o Fed manteve juros à faixa de 5,25% a 5,50% ao ano, como o esperado, indicou que um aumento das taxas é improvável, mas poderá demorar mais tempo para decidir cortar, e alterou o ritmo de redução de seu balanço a partir de junho, diante da inflação ainda elevada no país. Assim, o mercado volta a precificar setembro como o primeiro mês com chance majoritária para início dos cortes, segundo ferramenta de monitoramento do CME Group.
Veja também: O que muda nos mercados após Fed manter juros e falar em cortes em 2024?
Na Europa, investidores também repercutem dados industriais e balanços de Shell, ArcelorMittal e ING. O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da Alemanha subiu de 41,9 em março para 42,5 em abril, acima da estimativa preliminar e da previsão de analistas, de 42,2 em ambos os casos. E o PMI industrial da zona do euro caiu de 46,1 em março para 45,7 em abril, atingindo o menor nível em quatro meses, mas também melhor que a projeção preliminar e dos analistas (45,6 em ambos os casos). As bolsas europeias operam sem direção única nesta manhã.
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O petróleo se recupera, após queda de mais de 3% ontem por crescentes preocupações com uma demanda enfraquecida, rumores sobre avanço nas tratativas de paz entre Israel e Hamas e alta nos estoques da commodity nos EUA.
Na Ásia, o iene volta a se enfraquecer em relação ao dólar, após dar um salto no fim da tarde dessa quarta-feira em meio a especulações sobre nova intervenção do Japão a favor da divisa local. Veja como fecharam as bolsas asiáticas nesta quinta-feira.
Agenda econômica no Brasil
Na volta do feriado, os mercados vão se ajustar aos sinais do Fed e repercutir a melhora da perspectiva do rating Ba2 do Brasil, de “estável” para “positiva”, ontem pela agência Moody´s. O principal ETF (fundo negociado em bolsa) brasileiro em Nova York, o EWZ, subia 0,90% no pré-mercado em Nova York, e os American Depositary Receipts (ADRs, recibos que permitem que investidores consigam comprar nos EUA ações de empresas não americanas) de Vale (VALE3) e Petrobras (PETR3; PETR4) avançavam quase 1% há pouco.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a decisão reflete um trabalho conjunto dos Três Poderes, que colocam interesses do País acima de divergências. Dados de inflação e do setor externo do país também serão monitorados nos mercados de juros e câmbio, bem como a pauta econômica do governo no Congresso.
Em ato das centrais sindicais pelo Dia do Trabalho, em São Paulo, o presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que “no nosso País não haverá desoneração para favorecer os mais ricos”, justificando o seu veto à desoneração da folha de pagamentos.
A Receita Federal esclareceu, nessa quarta-feira, que a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin de suspender a prorrogação da folha tem efeitos a partir de sua publicação, que ocorreu no dia 26 de abril.
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Haddad disse que deve se reunir com setores e municípios afetados pela desoneração para discutir alternativas. Segundo ele, já há reunião marcada para a semana que vem com o Governo Federal para discutir o assunto.
O Senado aprovou, em votação simbólica, os projetos de lei que reformula o Perse (Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos) e o da depreciação acelerada, que permite benefícios para a aquisição de máquinas e equipamentos pelas empresas neste ano. Os dois textos seguem à sanção presidencial.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse que fará uma reunião na próxima semana para discutir a proposta de emenda à Constituição (PEC) do Quinquênio e rejeitou a hipótese de ter um impacto em torno de R$ 40 bilhões.
Agenda do dia
O saldo da conta corrente e o IDP de março serão publicados às 8h30; o Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S) às 8 horas; o PMI do setor industrial de abril, às 10 horas; e os dados parciais do fluxo cambial, às 14h30. O Tesouro faz leilões de venda de títulos prefixados LTN e NTN-F, às 11 horas.
O presidente Lula encontra-se com os ministros da área de infraestrutura, Educação e Saúde para falar sobre o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), às 9 horas. O presidente e ministros viajam ao Rio Grande do Sul em meio às fortes chuvas no Estado.
O embaixador Eduardo Paes Saboia, secretário de Ásia e Pacífico, fala à imprensa sobre a visita ao Brasil do primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, de hoje a 4 de maio (11h). A Jica, Agência para Cooperação Internacional do Japão, anuncia investimentos no Brasil para recuperação de áreas degradadas.
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O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reúne-se com o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, às 14 horas. O presidente do Ibram, Raul Jungmann, apresenta os resultados do setor no 1º trimestre, às 14h30.
A Câmara Municipal de São Paulo vota, em segundo turno, o projeto de lei que autoriza a adesão da capital paulista à privatização da Sabesp (SBSP3) às 15 horas. Bradesco (BBDC3; BBDC4) faz teleconferência sobre resultado do primeiro trimestre (10h30). Iguatemi, AES Brasil e Marcopolo divulgam balanços, após o fechamento.
Nos EUA, são esperados os semanais de auxílio-desemprego, a balança comercial em março e o custo unitário da mão de obra trimestral, todos às 9h30; além dos dados de encomendas à indústria, às 11 horas; e o PMI industrial global de abril, às 12 horas. A ConocoPhillips publica balanço antes da abertura dos mercados, e a Apple, após o fechamento. O economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane, participa de palestra da Universidade de Stanford, às 17h15.
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Agronegócio
Anec reduz estimativas de exportação de soja, milho e farelo em agosto
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A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) reduziu nesta terça-feira (27) suas previsões para as exportações de soja, farelo de soja e milho do Brasil em agosto.
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Segundo relatório baseado nos embarques e na programação de navios, a exportação de soja brasileira deve alcançar 7,74 milhões de toneladas em agosto, ante 8,16 milhões na previsão da semana anterior.
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Se confirmado, o embarque representará um aumento de cerca de 172 mil toneladas na comparação com os volumes embarcados no mesmo mês do ano passado.
A exportação de farelo de soja do Brasil foi estimada em 2 milhões de toneladas neste mês, contra 2,39 milhões na estimativa da semana anterior e 1,97 milhão em agosto de 2023, segundo dados da Anec.
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Já a exportação de milho foi prevista em 6,61 milhões de toneladas, versus 7 milhões de toneladas previstas na semana anterior.
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O embarque de milho do Brasil em agosto ainda cairia na comparação com igual mês de 2023, quando o país exportou 9,25 milhões de toneladas.
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Agronegócio
Dólar hoje vai a R$ 5,53 com mercado ainda reagindo ao exterior e IPCA-15
O dólar hoje abriu em alta de 0,49%, cotado a R$ 5,5365. Ontem, no fechamento, a moeda americana foi comercializada a R$ 5,5021, uma alta de 0,08%.
Hoje, o mercado continua reagindo aos dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na terça-feira (27).
Os dados apontam que o indicador desacelerou para 0,19% em agosto, alinhando-se com as projeções dos economistas. Em um período de 12 meses, a inflação atingiu 4,35%, levemente abaixo do limite superior da meta do Banco Central, que é de 4,5%. O IPCA-15 serve como uma “prévia” da inflação oficial medida pelo IPCA, devido a um período de coleta diferente: em vez de calcular a variação dos preços do primeiro ao último dia do mês, considera o intervalo entre a segunda quinzena do mês anterior e a primeira quinzena do mês atual.
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Nesse caso, o período foi de 16 de julho a 14 de agosto. A desaceleração ocorre em um momento de crescente expectativa sobre os próximos passos da política monetária do Banco Central (BC). Membros do BC têm discutido a possibilidade de aumentar a taxa Selic na próxima reunião, em setembro, para trazer a inflação de volta ao centro da meta.
Atualmente em 10,50% ao ano, a taxa de juros é o principal mecanismo do BC para controlar a inflação. O objetivo de inflação da instituição é de 3%, com uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos.
Gabriel Galípolo, diretor de Política Monetária e principal candidato a assumir a presidência do Banco Central em 2025, reiterou em um evento na segunda-feira que o BC está adotando uma postura cautelosa e “dependente de dados” para futuras decisões de política monetária, considerando “todas as opções em aberto” para a reunião de setembro do Comitê de Política Monetária (Copom).
Nas últimas semanas, o mercado tem acompanhado de perto as declarações de Galípolo e do atual presidente do BC, Roberto Campos Neto, buscando pistas sobre o rumo da política de juros. Na última terça-feira, um aparente desencontro entre os dois resultou em uma valorização do dólar.
Cenário externo
Externamente, o dólar ainda reflete uma maior cautela por parte dos investidores diante da intensificação das tensões no Oriente Médio e das expectativas em torno da magnitude do corte de juros nos Estados Unidos.
Durante o simpósio de Jackson Hole, Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), declarou que “é o momento” de reduzir os juros, confirmando a expectativa de que o ciclo de flexibilização monetária deve começar na próxima reunião do Fed, em setembro.
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Agora, os investidores aguardam a divulgação de novos dados econômicos para ajustar suas expectativas sobre o tamanho da redução. Na ferramenta CME FedWatch, 71,5% dos participantes do mercado veem uma probabilidade de corte de 0,25 ponto percentual, enquanto 28,5% apostam em um corte maior, de 0,50 ponto.
A principal divulgação da semana ocorrerá na sexta-feira com o relatório do índice de preços PCE de julho, o indicador de inflação preferido do Fed. Na quinta-feira, dados sobre o Produto Interno Bruto (PIB) podem fornecer mais informações sobre o estado da economia americana.
Até agora, o dólar subiu 0,41% na semana, teve recuo de 2,69% no mês e alta de 13,39% no ano.
Agronegócio
Pré-mercado: à espera dos resultados da NVidia
Forbes, a mais conceituada revista de negócios e economia do mundo.
Bom dia! Estamos na quarta-feira, 28 de agosto.
Cenários
A notícia mais importante desta quarta-feira (28) vai demorar para acontecer. Apenas à noite, após o fechamento do mercado, será divulgado o resultado da empresa americana NVidia referente ao segundo trimestre de 2024.
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Vista como um barômetro para investimentos das empresas de tecnologia em Inteligência Artificial (IA), a Nvidia deve projetar um crescimento de receita de cerca de 10% no segundo trimestre para US$ 28,6 bilhões, ante os US$ 26,0 bilhões do primeiro trimestre. Qualquer decepção certamente agitará os mercados, dado o peso da empresa nos índices dos EUA.
No primeiro trimestre, para a empresa encerrado em 28 de abril, a NVidia anunciou um lucro por ação de US$ 5,98, alta de 18% ante o trimestre anterior e de 262% ante o mesmo período do ano passado.
Como principal beneficiária do boom da inteligência artificial, a Nvidia viu seu valor de mercado aumentar nove vezes desde o final de 2022. No entanto, após atingir um recorde em junho e brevemente se tornar a empresa mais valiosa do mundo, a Nvidia perdeu quase 30% do seu valor nas sete semanas seguintes, o que resultou em uma queda de aproximadamente US$ 800 bilhões em valor de mercado.
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Perspectivas
Os resultados da Nvidia serão divulgados semanas após seus gigantes da tecnologia terem divulgado os resultados. O nome da empresa foi citado durante essas chamadas com analistas, à medida que Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon e Tesla gastam pesadamente em unidades de processamento gráfico (GPUs) da Nvidia para treinar modelos de IA e executar pesadas cargas de trabalho.
Nos últimos três trimestres, a receita da Nvidia mais que triplicou em termos anuais, com a grande maioria do crescimento vindo do negócio de data centers. Os analistas esperam um quarto trimestre consecutivo de crescimento de três dígitos. A partir daqui, as comparações ano a ano se tornam muito mais difíceis, e o crescimento deve desacelerar em cada um dos próximos seis trimestres.
Indicadores
Brasil
Caged (Jul)
Esperado: ND
Anterio: 201,71 mil vagas
Estados Unidos
Estoques de petróleo bruto
Esperado: ND
Anterior: 2,7 milhões de barris
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