Agronegócio

Mercado financeiro hoje: os 4 assuntos mais importantes para começar a semana com pé direito

Published

1 mês ago

Agosto 12, 2024

A agenda econômica da semana engloba os dados de inflação dos Estados Unidos, em especial o índice de preços ao consumidor (CPI), e discursos de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), para afinar as apostas para a taxa básica de juros americana. Nesta segunda-feira (12), além do boletim Focus, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem reunião com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, da Casa Civil, Rui Costa, das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, além dos líderes do governo no Parlamento, enquanto a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) divulga relatório mensal sobre petróleo no mercado financeiro hoje.

Ainda na contexto local da agenda hoje, o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, faz palestra em evento de inauguração do novo câmpus da FGV EESP em São Paulo. Os diretores de Política Econômica, Diogo Guillen, e de Organização do Sistema Financeiro e Resolução, Renato Gomes, participam de duas reuniões com economistas do mercado, no Rio de Janeiro. Enquanto isso, saem os primeiros resultados da etapa piloto da Pesquisa Firmus, que serão abordados na Live do BC pelo diretor Guillen.

Também acontece, neste primeiro dia da semana, a palestra do ministro Haddad no 2º Warren Day, assim como do diretor de Política Monetária do BC, Gabriel Galípolo, do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e do ministro do STF Gilmar Mendes. No mesmo evento, haverá painéis dos governadores Ronaldo Caiado (União-GO) e Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) no final da tarde. Há também a primeira edição do Finance of Tomorrow (FoT), com a participação do Diretor de Regulação do BC, Otavio Damaso, Pedro Malan e Gustavo Franco.

Nos próximos dias, são aguardados o volume de serviços, na terça-feira (13); o resultado do varejo restrito e ampliado, na quarta-feira (14); o Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10) de agosto e o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-BR) de junho, na sexta-feira (16). além das vendas no varejo e produção industrial em julho, na China.

No exterior, serão divulgados o Índice de Preços ao Produtor (PPI) na terça-feira (13); o CPI e o Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro e do Japão, na quarta-feira (14), além das vendas no varejo e produção industrial em julho, na China; o índice de sentimento do consumidor e as expectativas de inflação da Universidade de Michigan, na sexta-feira (16).

Entre os dirigentes do Federal Reserve que falam na semana estão Raphael Bostic, de Atlanta, na terça-feira (13); Alberto Musalem, de St. Louis, e Patrick Harker, de Filadélfia, na quinta-feira (15); e Austan Goolsbee, de Chicago, na sexta-feira (16).

Na lista de balanços, ficam no foco os resultados de Nubank (ROXO34), XP, BTG Pactual (BPAC11), JBS (JBSS3), Azul (AZUL4), CSN (CSNA3), UBS, Walmart (WALM34), entre outras empresas.

Confira os 4 assuntos em destaque no mercado financeiro hoje

Bolsas internacionais

Os índices futuros em Nova York e as bolsas europeias operam majoritariamente em alta modesta. Os juros dos Treasuries (títulos da dívida estunidense) e o dólar também exibem ganhos leves, após dados favoráveis do mercado de trabalho americano na última semana aliviarem preocupações de que os Estados Unidos pudessem estar rumando para uma recessão – relembre o caso aqui.

O petróleo volta a subir, na esteira de ganhos acumulados de 4,52% pelo WTI e de 3,71% pelo Brent na semana passada sob efeito da redução nos temores de recessão nos Estados Unidos. A instabilidade geopolítica na Ucrânia e no Oriente Médio continua no radar.

Também a disputa eleitoral nos EUA é monitorada. A vice-presidente dos Estados Unidos e candidata democrata, Kamala Harris, abriu vantagem em relação ao rival republicano, o ex-presidente Donald Trump, em três estados-chave – Michigan, Pensilvânia e Wisconsin -, apontou uma pesquisa do Sienna College, em parceria com o jornal The New York Times. As chances de Kamala Harris derrotar o ex-presidente Donald Trump nas eleições de novembro aumentaram e se tornaram majoritárias em bolsas de apostas.

Juros dos EUA

Os investidores estão na expectativa dos indicadores de inflação americanos e discursos de dirigentes do Fed, após o mercado voltar a ver a hipótese de alívio de 25 pontos base das taxas de juros nos EUA como majoritária, na sexta-feira (16).

A diretora do Federal Reserve (Fed) Michelle Bowman disse no sábado (10) que, caso os próximos dados sigam mostrando que a inflação se dirige sustentavelmente para a meta de 2% ao ano, vai se tornar apropriado baixar gradualmente os juros para prevenir que a política monetária se torne excessivamente restritiva para a atividade econômica e o emprego.

Bowman observou ainda que a atividade econômica dos EUA foi mais moderada no primeiro semestre, depois de crescer forte em 2023, e ressaltou que turbulências geopolíticas representam riscos de alta para a inflação no país.

Commodities

os American Depositary Receipts (ADRs, recibos que permitem que investidores consigam comprar nos EUA ações de empresas não americanas) da Petrobras (PETR3; PETR4) e Vale (VALE3) exibiam altas leves no pré-mercado em Nova York na esteira do petróleo forte e na contramão da queda de 1,08% do minério de ferro na China.

Veja também: Petrobras (PETR3;PETR4) reporta primeiro prejuízo desde 2020

Mercado brasileiro

O ambiente mais calmo lá fora sugere novos ganhos moderados ao Ibovespa após subir 1,52% no último pregão, aos 130.614,59 pontos, maior nível desde fevereiro – veja aqui.

Os investidores vão acompanhar também o boletim Focus e comentários de Campos Neto, Galípolo e Haddad, após os juros curtos reagirem em alta na sexta-feira (9) ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) mais forte que o esperado em julho – confira mais aqui -, que elevou as apostas em aumentos na taxa Selic nos próximos meses.

O avanço discreto dos rendimentos dos Treasuries e do dólar ante moedas principais nesta manhã indica oscilações estreitas para os mercados de juros e de câmbio.

O cenário fiscal do governo, que tem apoiado a desvalorização do real, segue no foco dos investidores no mercado financeiro hoje. Os economistas do mercado que se reuniram com diretores do Banco Central, na sexta-feira (9) à tarde, mencionaram que o cenário externo parece mais favorável ao real, com a perspectiva de um corte de 0,25 ponto porcentual dos juros americanos em setembro, sem um pouso forçado da economia dos Estados Unidos, e a reversão do desmonte de operações de carry trade (mecanismo utilizado para tentar obter lucros com base na diferença entre a taxa de juros de dois países) com a moeda do Japão. Assim, a maioria defendeu a visão de que a Selic não deve ser elevada.

*Com informações do Broadcast

Agronegócio

Anec reduz estimativas de exportação de soja, milho e farelo em agosto

Published

3 semanas ago

Agosto 28, 2024

Forbes, a mais conceituada revista de negócios e economia do mundo.

A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) reduziu nesta terça-feira (27) suas previsões para as exportações de soja, farelo de soja e milho do Brasil em agosto.

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Segundo relatório baseado nos embarques e na programação de navios, a exportação de soja brasileira deve alcançar 7,74 milhões de toneladas em agosto, ante 8,16 milhões na previsão da semana anterior.

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Agronegócio

Dólar hoje vai a R$ 5,53 com mercado ainda reagindo ao exterior e IPCA-15

Published

3 semanas ago

Agosto 28, 2024

O dólar hoje abriu em alta de 0,49%, cotado a R$ 5,5365. Ontem, no fechamento, a moeda americana foi comercializada a R$ 5,5021, uma alta de 0,08%.

Hoje, o mercado continua reagindo aos dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na terça-feira (27).

Os dados apontam que o indicador desacelerou para 0,19% em agosto, alinhando-se com as projeções dos economistas. Em um período de 12 meses, a inflação atingiu 4,35%, levemente abaixo do limite superior da meta do Banco Central, que é de 4,5%. O IPCA-15 serve como uma “prévia” da inflação oficial medida pelo IPCA, devido a um período de coleta diferente: em vez de calcular a variação dos preços do primeiro ao último dia do mês, considera o intervalo entre a segunda quinzena do mês anterior e a primeira quinzena do mês atual.

Nesse caso, o período foi de 16 de julho a 14 de agosto. A desaceleração ocorre em um momento de crescente expectativa sobre os próximos passos da política monetária do Banco Central (BC). Membros do BC têm discutido a possibilidade de aumentar a taxa Selic na próxima reunião, em setembro, para trazer a inflação de volta ao centro da meta.

Atualmente em 10,50% ao ano, a taxa de juros é o principal mecanismo do BC para controlar a inflação. O objetivo de inflação da instituição é de 3%, com uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos.

Gabriel Galípolo, diretor de Política Monetária e principal candidato a assumir a presidência do Banco Central em 2025, reiterou em um evento na segunda-feira que o BC está adotando uma postura cautelosa e “dependente de dados” para futuras decisões de política monetária, considerando “todas as opções em aberto” para a reunião de setembro do Comitê de Política Monetária (Copom).

Nas últimas semanas, o mercado tem acompanhado de perto as declarações de Galípolo e do atual presidente do BC, Roberto Campos Neto, buscando pistas sobre o rumo da política de juros. Na última terça-feira, um aparente desencontro entre os dois resultou em uma valorização do dólar.

Cenário externo

Externamente, o dólar ainda reflete uma maior cautela por parte dos investidores diante da intensificação das tensões no Oriente Médio e das expectativas em torno da magnitude do corte de juros nos Estados Unidos.

Durante o simpósio de Jackson Hole, Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), declarou que “é o momento” de reduzir os juros, confirmando a expectativa de que o ciclo de flexibilização monetária deve começar na próxima reunião do Fed, em setembro.

Agora, os investidores aguardam a divulgação de novos dados econômicos para ajustar suas expectativas sobre o tamanho da redução. Na ferramenta CME FedWatch, 71,5% dos participantes do mercado veem uma probabilidade de corte de 0,25 ponto percentual, enquanto 28,5% apostam em um corte maior, de 0,50 ponto.

A principal divulgação da semana ocorrerá na sexta-feira com o relatório do índice de preços PCE de julho, o indicador de inflação preferido do Fed. Na quinta-feira, dados sobre o Produto Interno Bruto (PIB) podem fornecer mais informações sobre o estado da economia americana.

Até agora, o dólar subiu 0,41% na semana, teve recuo de 2,69% no mês e alta de 13,39% no ano.

Agronegócio

Pré-mercado: à espera dos resultados da NVidia

Published

3 semanas ago

Agosto 28, 2024

Forbes, a mais conceituada revista de negócios e economia do mundo.

Bom dia! Estamos na quarta-feira, 28 de agosto.

Cenários

A notícia mais importante desta quarta-feira (28) vai demorar para acontecer. Apenas à noite, após o fechamento do mercado, será divulgado o resultado da empresa americana NVidia referente ao segundo trimestre de 2024.

Perspectivas

Os resultados da Nvidia serão divulgados semanas após seus gigantes da tecnologia terem divulgado os resultados. O nome da empresa foi citado durante essas chamadas com analistas, à medida que Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon e Tesla gastam pesadamente em unidades de processamento gráfico (GPUs) da Nvidia para treinar modelos de IA e executar pesadas cargas de trabalho.

Nos últimos três trimestres, a receita da Nvidia mais que triplicou em termos anuais, com a grande maioria do crescimento vindo do negócio de data centers. Os analistas esperam um quarto trimestre consecutivo de crescimento de três dígitos. A partir daqui, as comparações ano a ano se tornam muito mais difíceis, e o crescimento deve desacelerar em cada um dos próximos seis trimestres.